广发证券H股开始发售

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3月25日至30日，广发证券(000776)h股开始在香港公开发行，计划于4月10日在香港证券交易所主板上市。据报道，广发证券计划在全球发售14.8亿股h股，其中约5%将在香港市场发行，约95%将在国际市场发行，超额配售不超过总额的15%。发行价定为15.65港元至18.85港元。除去超额配售，广发证券可以筹集高达280亿港元的h股，成为今年香港市场规模最大的ipo，也是内地券商迄今规模最大的ipo。

登陆港股不仅有助于中国证券公司拓宽融资渠道，也是迈向国际资本市场的重要一步。自2011年以来，中信证券(600030，股吧)、海通证券(600837，股吧)、银河证券等大型证券公司相继完成h股上市。有业内人士认为，证券公司国际化有利于缓解单一经济体周期性波动的影响，形成境内外业务的良性互补和协同，也是证券公司打造核心竞争力、提升国际影响力的重要方向。

据报道，约30%的募集资金将用于国际业务，以提升广发证券的国际化水平和综合实力。

沪港通开通以来，大型券商不仅增加了佣金收入，还丰富了自营和资产管理业务目标。与前一轮券商海外上市相比，当前人民币的金融创新、市场化和国际化正在风起云涌，这使得本轮券商海外发行更具战略性。

有分析师表示，深港通有望在今年内开通，人民币的全球流动性将进一步开放资本市场，投资者对a股和h股的投资需求将会增加。券商应紧跟中国企业海外扩张步伐，提供海外股权投资、融资租赁、收购等金融服务，承担资本市场开放和国际化的重要任务。

广发证券总经理林志海表示，20年来，广发证券完成了13次境内外并购，成功实现了整合，从一家区域性券商发展成为全国领先的综合业务资本市场服务提供商。在市场一体化的新投资时代，广发证券寻求在香港上市可以发挥两个市场的资源协同效应，这是国内外股东利益最大化的保证。