华域汽车募资90亿 45亿置入上汽零部件核心业务

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华宇汽车(报价600741，咨询)今天(4月23日)宣布，公司计划非公开发行不超过5.55亿股，每股底价16.17元，总募集资金不超过89.7亿元(含发行费用)。其中，公司控股股东SAIC(报价600104，咨询)以其持有的钟会公司100%的股权，以约45亿元的价格认购了本次发行的部分股份，其余部分由其他特定对象以现金认购。公司股票于2015年4月23日恢复交易。记者注意到，华宇汽车此次募集的现金并未超过44.62亿元，其中19.97亿元将用于偿还2015年到期的公司债券和银行贷款，但汽车零部件的精密铸造项目如超重曲轴和支架外壳除外。此外，公司还投资3.08亿元布局智能车相关业务。

去年的收入是147亿英镑

记者注意到，近两年来，华宇汽车的并购步伐几乎没有停止过。此次收购是继2013年底华宇汽车收购延锋伟世通100%股权，并与江森自控签署全球内部业务合作框架协议后的又一重大举措..该公司表示，收购钟会公司将有助于形成“以我为主，主动发展”的发展模式。钟会公司将成为未来公司底盘系统的操作平台。通过与公司现有业务部门如转向系统、传动系统和悬挂系统的合作，将有助于提升底盘系统的技术开发和集成能力，并促进公司“零水平”战略的实施。

公告显示，钟会公司2014年营业收入约为147亿元，归属于母公司所有者的净利润为3.95亿元；主要从事各类乘用车底盘生产，具有底盘关键零部件开发和底盘系统集成能力，在全国拥有12个生产基地、5个合资企业和1个R&D中心。钟会公司是上海大众、上海通用和上海汽车的骨干供应商，是美国通用汽车的全球平台项目零部件供应商，是第一家进入北美oem市场的中国汽车底盘制造商。

本次交易前，SAIC持有华宇汽车约15.52亿股股份，占公司总股本的60.10%，为控股股东，上海SASAC为实际控制人。本次非公开发行完成后，如果SAIC以45亿元的价格认购钟会公司约2.79亿股100%的股权，以每股16.17元的底价和5.55亿股的最大已发行股份数为基础，SAIC持有华宇汽车股份的比例将达到58.36%左右，并仍为公司的控股股东。

44.6亿美元，加上关键零部件业务

记者注意到，公司非公开发行募集资金不超过44.62亿元，主要用于曲轴、支架壳体等汽车零部件的精密铸造项目，汽车用耐高温耐磨刹车盘、曲轴等精密零部件的制造项目，以及汽车空压缩机、南京基地模具检测工具业务的搬迁改造、智能驱动主动感应系统的研发， 新能源汽车大功率集成驱动系统平台此外，19.97亿元的募集资金将用于偿还企业债券和银行贷款。

其中，曲轴、支架外壳等汽车零部件的精密铸造项目计划利用募集资金投资3.75亿元。投产后，可实现年销售收入7.1亿元，利润总额1.02亿元；计划将募集资金6.94亿元用于汽车用耐高温耐磨刹车盘、曲轴等精密零件的制造项目。投产后，年销售收入为10.6亿元，利润总额为1.28亿元。

此外，公司还在智能汽车领域进行了布局，计划投资3.08亿元筹集资金，用于研发智能驾驶主动传感系统中的毫米波雷达、摄像头、远红外线、激光雷达等技术。

行业分析师指出，华宇汽车是SAIC零部件业务重组的产物。早在2009年5月，SAIC将其零部件业务重组为华宇汽车，并注入客车股份完成整体上市。从华宇汽车旗下20多家公司的主营业务来看，虽然三分之二以上是合资企业，但关键零部件技术仍然缺乏。目前，华宇汽车已决定重点发展汽车底盘、汽车电子和汽车内饰。此次收购将有助于公司形成以钟会公司为载体的汽车底盘系统运营平台，并有望在未来逐步成为公司的核心业务。