股份制银行综合理财能力普遍较好

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溥仪财富最近发布了2014年银行财务管理能力排名报告。报告显示，2014年，中国银行理财产品的发行继续稳步增长。347家商业银行共发行理财产品79，051种，累计发行规模约100.5万亿元，同比分别增长39.11%和78.10%，延续了往年的高增长趋势。

从发行人类型来看，虽然股份制商业银行发行的产品绝对数量仍是最大的，全年共发行理财产品7379种，但其市场份额较上月下降1.86个百分点，至33.18%；同样，国有银行发行数量的市场份额为22.82%，比上个月下降6.37个百分点；城市商业银行发行理财产品24962种，占比31.58%，比上个月增长3.85个百分点；农村金融机构发行数量的市场份额为10.53%，比上个月增长4.70个百分点；外资银行发行数量的市场份额为1.89%，比上个月下降0.3个百分点。

综合财务管理能力:

兴业银行、民生银行和招商银行位列前三名，南京、江苏和北京位列前三名

根据通用标准？2014年，在全国商业银行中，综合财务管理能力排名前五位的银行是兴业银行(601166，股吧)、中国民生银行、招商银行(600036，股吧)、中国光大银行和华夏银行(600015，股吧)。

在今年的分类指数测算中，兴业银行在三项个人能力中排名前五，即发行能力、盈利能力和风险控制能力。同时，我行的评价问卷得分也获得了第二名，这促使我行在综合财务管理能力排行榜上获得了第一名。民生银行(600016，Guba)在财务管理能力综合排名中位居第二，主要得益于该行良好的盈利能力、风险控制能力和规范的信息披露表现，均处于前列。招商银行在本季度综合财务管理能力排名中名列第三，其分销能力、理财产品和信息披露规范性得分均位列全国前五名。

在十大国有银行中，股份制商业银行仍占绝大多数，包括八家股份制商业银行和两家国有银行。由于网点数量众多，国有银行在理财产品的发行规模上通常比其他类型的银行具有绝对优势，但在产品收入定价水平、产品品种丰富度和信息披露标准化方面的表现普遍不如股份制商业银行，甚至不如一些大型城市商业银行，因此股份制商业银行在综合财务管理能力排名上普遍表现较好。

2014年，在区域商业银行中，综合财务管理能力前十名的银行有南京银行(601009，股吧)、江苏银行、北京银行(601169，股吧)、上海农村商业银行、青岛银行、齐鲁银行、珠海华润银行、宝商银行、龙江银行、哈尔滨银行。

分配能力:

交通银行、中国建设银行和中国银行位列前三名，南京、北京和江苏位列前三名

根据通用标准？银行金融管理能力排名:在全国商业银行中，发行金融产品能力排名前五位的银行依次是交通银行、中国建设银行、中国银行、招商银行和兴业银行。

国有商业银行共发行45768种银行理财产品，其中股份制商业银行数量最多，达到26233家，其次是国有银行和外资银行，分别为18038家和1497家。国有银行平均发行3006种模型，其中，中国建设银行发行的产品数量最多，全年发行4689种模型；排名第二和第三的交通银行和中国银行分别发行了4627款和4408款。股份制商业银行平均发行2186种模型，其中民生银行发行的模型数量最多，为3938种，其次是兴业银行，为3666种。2014年，共有12家外资银行发行银行理财产品，平均数量为125家。

从发行规模来看，全国商业银行的总发行规模估计约为96万亿元。其中，国有银行累计发行规模估计约为63万亿元，占65%以上；股份制商业银行累计发行规模预计约为33万亿元；外资银行的发行规模估计在2000亿到3000亿元之间。

在区域商业银行中，具有理财产品发行能力的前十家银行是南京银行、北京银行、江苏银行、上海农村商业银行、宝商银行、东莞银行、杭州银行、顺德农村商业银行、青岛银行和杭州商业银行。

从发行规模来看，区域性商业银行的总发行规模估计约为4.5万亿元。其中，城市商业银行的预计发行规模约占区域商业银行的78%。

盈利能力:

民生银行、交通银行和中国建设银行位列前三名，东莞、南京和杭州位列前三名

根据通用标准？银行财务管理能力排名:在全国商业银行中，盈利能力排名前五位的银行依次是民生银行、交通银行、建设银行、兴业银行和中国银行。

在全国商业银行发行的产品中，共有43，342家公布了预期收益率，每家银行产品的平均ei值为2.2597。在排名的银行中，民生银行产品的平均ei值为2.3099，略高于平均水平，但已宣布预期收益率的产品数量为3，938，在产品发行数量上占有很大优势。此外，民生银行发行的八种证券投资理财产品的优异市场表现带来了额外的加分，使该行能够与其他银行竞争，在盈利能力排名中名列第一。

从产品的平均ei值来看，表现较好的五大国有商业银行是渤海银行、浙商银行、平安银行(000001)、招商银行和恒丰银行。其中，平安银行和招商银行公布了2500多种产品的预期收益率，在盈利能力排名中位列前五，浙商银行、渤海银行和恒丰银行分别公布了335种产品、905种产品和575种产品的预期收益率，导致盈利能力排名不佳。

在区域商业银行中，盈利能力排名前十的银行是东莞银行、南京银行、杭州银行、紫金农村商业银行、江苏银行、青岛银行、大连银行、宝商银行、嘉兴银行和端州农村商业银行。

风险控制能力:

兴业银行、光大银行和中信银行位列前三名，江苏、东莞和青岛位列前三名

根据通用标准？2014年，全国商业银行中，风险控制能力最强的五家银行是兴业银行、中国光大银行(601818，股吧)、中信银行(601998，股吧)、中国民生银行和中国银行。

在国有商业银行中，工业银行、中国光大银行、中信银行、民生银行和中国银行在实现预期回报率的产品数量方面表现良好。这些银行公布的固定收益产品数量已超过1600种，大大超过其他银行。2014年，兴业银行宣布实现预期回报率的固定收益产品数量达到3226种，远远超过其他银行。此外，本行在收益实现方面表现突出，风险控制能力居全国商业银行之首。

2014年，区域商业银行中，风险控制能力前十名的银行是江苏银行、东莞银行、青岛银行、北京银行、佛山顺德农村商业银行、南京银行、上海银行、上海农村商业银行、齐鲁银行和绍兴银行。

除南京银行外，各地区商业银行在报告期内没有结构性产品到期(或没有宣布到期收益率)，几乎所有的固定收益产品都能达到最高的预期收益率，因此大部分银行的收益实现得分接近满分。这使得区域商业银行的风险控制能力集中在实现固定收益产品的到期收益率上。江苏银行、东莞银行、青岛银行、北京银行和顺德农民银行宣布，几乎所有到期收益率的固定收益产品都达到了预期收益率，因此它们是最好的。

财富管理产品:

中国工商银行、中信银行和中国招商银行位列前三名，而北京、Xi和江苏则位列前三名

根据通用标准？2014年，在全国商业银行中，理财产品排名前五位的银行是中国工商银行、中信银行、招商银行、中国银行和上海浦东发展银行。

在国有银行中，除中国工商银行外，其他银行2014年的排名有显著差异。中国银行、交通银行和农业银行排名前十，中国银行在产品投资对象类型得分上表现不佳；交通银行在产品投资对象类型和投资起点方面得分较低；由于外币理财产品品种较少，农行的财富总分被拉低；中国建设银行在收入类型、投资对象和投资期限类型三个子项目上得分较低，整体表现较差。

2014年，在区域商业银行中，理财产品排名前十的银行是北京银行、Xi银行、江苏银行、泉州银行、上海农村商业银行、南京银行、汉口银行、齐鲁银行、哈尔滨银行和福建海峡银行。

总体而言，区域性商业银行的产品丰富度仍明显低于全国性商业银行。从投资币种来看，只有北京银行和上海银行发行了外币理财产品(包括美元和澳元理财产品)，其他银行只发行了人民币理财产品；从投资对象、投资周期和投资起点类型来看，区域商业银行的整体表现不如国有商业银行，区域银行内部子项目得分差异也非常明显。

信息披露的规范化:

中国农业银行、中信银行和浙商银行位列前三名，而南京银行、江苏银行和锦州银行位列前三名

根据通用标准？2014年，在全国商业银行中，信息披露标准化程度最高的五家银行是中国农业银行、中信银行、浙商银行、招商银行和中国民生银行。

总体而言，国有商业银行在信息披露方面的表现仍不如区域性商业银行。从前22家区域性商业银行与全国性商业银行的比较可以看出，全国性商业银行在发行、到期和操作信息三个子项目上的平均得分低于前22家区域性商业银行，其中发行信息的平均得分为0.86分，到期信息的平均得分为1.09分，操作信息的平均得分为0.78分。

在区域性商业银行中，2014年信息披露规范的前10家银行是南京银行、江苏银行、锦州银行、宁波银行(002142)、上海农村商业银行、齐鲁银行、青岛银行、北京银行、珠海华润银行和大连银行。