股份行的角逐：招行、兴业、浦发稳坐总资产“4万亿俱乐部”

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《国家商报》(博客、微博)记者袁俊

到目前为止，所有上市银行的第一季度业绩报告都已经结束。在股份制银行中，招商银行(600036，股吧)、兴业银行(601166，股吧)和上海浦东发展银行(600000，股吧)“三剑客”表现良好，其中招商银行表现突出，净利润增长15.22%。

截至2015年第一季度末，招商银行、兴业银行和上海浦东发展银行的总资产分别达到4.91万亿元、4.51万亿元和4.26万亿元。近年来，招商银行在股份制银行的资产规模上一直位居“第一”，而争夺第二名的竞争十分激烈。

《国家商报》指出，截至2013年底，上海浦东发展银行的资产为3.68万亿元，其次是兴业银行，为3.677万亿元。进入2014年后，兴业银行迎头赶上。截至2015年第一季度末，该行总资产4.51万亿元，位居第二，其次是上海浦东发展银行。

在网络金融和利率市场化的冲击下，传统银行纷纷加快改革步伐，调整转型策略。上述三家银行的发展战略已经显示出它们的差异。

股份制银行的不良率都上升到1%以上

就资产规模、盈利能力和资产质量而言，招商银行、兴业银行和上海浦东发展银行在股份制银行中都表现相对较好。

招商银行、兴业银行和上海浦东发展银行作为首批资产超过4万亿的三家股份制银行，已经开始在4万亿的起跑线上“迎头赶上”。截至去年底，招商银行、兴业银行和上海浦东发展银行的总资产增长率分别为17.81%、19.79%和14.02%；截至今年一季度末，三家银行归属于母公司股东的净利润分别为172.2亿元、147.9亿元和111.94亿元，同比分别增长15.22%、10.68%和4.52%。

总体而言，今年第一季度上市银行净利润增速进一步放缓，但招商银行的表现大大超出市场预期。在充分计提准备的基础上，本行净利润增长15.22%，不仅高于去年同期，也高于去年全年8.06%的增速。

在资产质量方面，招商银行、兴业银行和上海浦东发展银行的不良贷款率也大幅上升，8家上市股份制银行的不良贷款率合计超过1%。截至一季度末，招商银行不良贷款率为1.24%，比年初上升0.13个百分点；兴业银行不良贷款率为1.24%，比年初上升0.14个百分点；上海浦东发展银行不良贷款率为1.18%，比年初上升0.12个百分点。“该行最大的客户来自制造业、批发和零售业，经济低迷导致银行资产质量下降。”上海浦东发展银行副行长兼秘书长穆亚表示，未来3个季度至1年，银行走势将落后于经济走势，因此银行未来将继续承受更大的资产质量压力。

就资本而言，与去年年底相比，这三家银行都有所改善。截至一季度末，招商银行资本充足率为11.81%，比年初提高0.07个百分点；兴业银行资本充足率为11.31%，比年初提高0.02个百分点；上海浦东发展银行的资本充足率为11.62%，比年初提高了0.29个百分点。

转型和发展战略是不同的

值得注意的是，在田惠宇的领导下，招商银行正在向“轻银行”转型，而“轻银行”中非常重要的一个就是“轻资产”，它可以用更少的资本消耗获得更大的回报。与年初相比，第一季度招商银行存贷款总额增幅不大，但净息差和净息差有所上升，成本收益比明显下降。

“务实”的兴业银行一直被称为业内“最赚钱的银行”。在银行业息差收窄、同业监管升级的背景下，兴业银行将何去何从？

近日，兴业银行行长李仁杰向外界透露了兴业银行“集团化发展”的计划。“经过多年的努力，我们已经基本形成了银行集团的结构。在银行(集团)下，我们有几个子公司，包括租赁公司、信托公司、基金公司、消费金融公司等。”

李仁杰表示:“目前，银行间负债和银行间资产基本实现稳定增长。同业债务结构更加优化，吸收存款机构同业负债减少，非银行金融机构存款负债增加。”

从年报和第一季度报告来看，深陷“高管变更和全体员工减薪”谣言的上海浦东发展银行也取得了显著成效。虽然我不知道回归浦东会带来什么新的改革措施，但大多数业内人士认为，前国家主席朱所倡导的转型方向不会发生很大变化。

2014年初，朱推出了“五大突破领域”，即投资银行、资本市场和金融同业业务、中小企业业务、财富管理和移动金融。投资银行和多元化发展已成为上海浦东发展银行近两年转型发展的关键词。

据上海浦东发展银行介绍，今年一季度，上海浦东发展银行五大重点突破领域取得了显著的经营成效，推动了银行转型发展向纵深推进。