一季度生命规模超泰康 银保趸交仍是寿险新单主来源

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4月27日，《21世纪经济报道》记者获得了一些寿险公司今年第一季度的银行间同业拆借数据，显示中国人寿(Quote 601628，Consulting)2015年前三个月的保费总收入仍位居第一，超过1500亿元，而平安人寿的保费总收入超过1000亿元。

其中，平安人寿的个人保险渠道保费收入已超过中国人寿100多亿元。两者差距的主要原因是银行保险渠道，中国人寿仍保持15%的同比增长率(超过650亿元)，而平安人寿仍保持18%的负增长(超过70亿元)。

需要注意的是，同业拆借数据未经审计，统计口径与公告略有不同，仅供参考。

今年第一季度数据的另一个重大变化是，富来人寿的保费总收入(329亿)略高于泰康人寿(324亿)。泰康也是少数几家总收入同比下降17%的大型寿险公司之一。

“泰康正在缩小银行保险渠道的规模，今年我们主要是在扩张，有不同的发展阶段。泰康的产品利润丰厚。第二季度，人寿将重点发展个人保险渠道。在第一季度，个人保险超过10年，在第二季度，将有3年和5年的产品。”27日，富士人寿的一位知情人士告诉《21世纪经济报道》记者。

根据同行数据，泰康人寿104亿元的银行保险收入同比下降54%，但其个人保险业务收入为162亿元，同比增长22%。

“我们今年取消了规模评估，我们还要求在银行保险渠道开展类似个人保险的长期支付业务。泰康的业务今年将快速增长。”。27日，泰康人寿的一位知情人士坦率地告诉记者。

第一季度银行间同业拆借数据的保费总收入前七位是中国人寿(1500多亿元)、平安人寿(1000多亿元)、PICC人寿(约600亿元)、华夏人寿(550多亿元)、新华人寿(约500亿元)、太保人寿(约400亿元)、扶余人寿(329亿元)

在上述七家公司中，PICC人寿、华夏人寿和富迪人寿主要依靠银行保险渠道拉动规模收益，个人保险渠道收益分别为54亿、10亿和33亿。三家公司第一季度新银行保险订单收入中，批发交易占比分别高达99%、99.9%和97%。

在银行保险公司中，建行人寿保险和农行人寿保险收入增长较快。建行人寿第一季度的收入为191亿元，超过了阳光人寿的140亿元。然而，其85%的收入来自银行保险渠道，个人保险和团体保险的收入分别只有2.3亿英镑和7.5亿英镑。农行寿险一季度总收入98亿元，其中银行保险收入88.5亿元。

今年第二季度和下半年，根据银行间沟通情况，从5月份开始，将陆续推出新的市场化的万能保险费率产品。第一季度，几乎所有大中型公司和银行公司都设立了电网销售部门。虽然目前电网销售渠道收入的绝对值很小，但预计下半年会有较大的增长。

中国人寿第一季度60%的新订单来自银行保险

第一季度，中国人寿保费收入总额超过1500亿元，同比增长16%以上。其中，有800多亿个人保险、650多亿银行保险、约70亿团体保险、3亿电力销售和数十亿其他渠道。

在新增的200多亿元个人保险单项收入中，批发缴费比例为3.5%，三年、五年和十年缴费比例分别为11%、50%和36%。新银行保险订单收入近600亿元，其中批发支付占90%以上。

“在中国人寿的第一季度，银行保险开始采取平衡的产品策略，并在去年第一季度将重点放在向客户转移保险上。”根据同业交流材料，“在中国人寿二季度和下半年，个人保险产品应该以十年为主，员工人数应该正常增加。银保全力投入过渡期，鼓励分行银保渠道学习个人保险渠道的营销方法，开展类似个人保险点的活动。”

作为中国人寿的主要竞争对手，平安人寿一季度保费收入总额超过1000亿元(公告显示为810亿元)，同比增长超过15%。其中，个人保险900多亿元，团体保险3亿元，银行保险70多亿元，电力销售30亿元。第一季度，平安只收到55亿张新的银行保险账单，其中90%也是批发支付的。

今年第一季度，平安人寿的电话营销业务主要集中在直销公司，而人寿保险则提供支持和分销。自下半年以来，平安人寿计划调整个人保险渠道的万能保险产品，以应对市场导向的万能费率政策；在银行保险方面，主要是推动价值更高的期货业务。

许多公司表示，他们将努力在网上销售

PICC人寿保险有限公司是参与此次银行间交易的公司之一，其个人保险渠道的收入很少出现同比下降。一季度保费总收入近600亿元，仅次于中国人寿和平安人寿，但个人保险渠道收入刚刚超过50亿元，团体保险渠道收入59亿元，银行保险渠道收入400亿元以上。然而，银行保险新增420亿元收入的99%是批发产品。

3月30日，在PICC集团的业绩会议上，PICC人寿也提出了转型计划。在PICC集团2014年年报中，PICC人寿分红保险规模同比下降500亿元。银行保险渠道收入496亿元，占63%；其中，批发银行和保险的规模为441亿元。

PICC人寿保险副总裁周丽平回应称，2015年，他将重点培育个人保险期货业务，目前拥有10万名代理团队，今年将扩大规模。根据第二代支付标准，现有业务结构的偿付能力充足率将下降70%以上。当时，PICC人寿的偿付能力是300%。

华夏的业务结构与PICC人寿相似，其中496亿来自银行保险渠道。在495亿新银行保险账单中，99.93%是批发发行的。

第一季度，富来人寿的总保费为329亿元，排名第七，超过泰康。正如上述人士所说，今年第一季度新增的11亿元人身保险中，70%是10年或10年以上的产品。然而，97%的新银行保险账单是批量支付的。

在规模迅速扩大之后，“第二季度，人寿将重点发展个人保险渠道。在第一季度，个人保险将超过10年，在第二季度，将有3或5年的产品。”27日，富士人寿的一位知情人士告诉记者。

PICC人寿和华夏人寿都在与同行的交流中表示，他们将在第二季度重点培育在线销售渠道。华夏表示，“网上销售和理财保险将从第二季度开始，逐步由半年期向三年期转变，提升渠道价值，加强网上销售中介的合作。”

今年第一季度，富来人寿建立了一个电子商务中心，从电力销售获得1.31亿英镑的溢价收入，从网上销售获得2.14亿英镑的溢价收入。该公司表示，网上销售也将成为新的业务增长点。