海伦哲并购连硕自动化 茂硕电源提前退出“丢几千万”

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已停牌两个多月的海润哲(报价300201，咨询)今天宣布，公司拟通过发行股票，以2.6亿元的交易价格收购深圳联硕自动化科技有限公司(以下简称联硕自动化)100%的股权。

然而，值得注意的是，就在去年11月，另一家上市公司茂硕电力(报价002660，咨询)以2494.74万元的价格，将其在联硕自动化20.79%的股份出售给了联硕自动化的实际控制人杨亚。茂硕电源的提前退出，使其失去了一个“多赚几千万”的好机会。如果茂硕动力能够“持续”一段时间，其收益将远远超过20%。

目标增值率为319%

海伦哲今天宣布，公司计划以每股6.86元的价格向联硕自动化原股东、深交所中雅图、新宇新德、、朱玉书、姚志祥、任、于顺平发行3790.09万股股份，购买其持有的联硕自动化100%的股权。

与此同时，海伦哲还计划以每股6.86元的价格从该公司实际控制人丁建平和新疆史圣甘津筹集配套资金。公司拟发行股份不超过2332.36万股，募集配套资金不超过1.6亿元，其中1.1亿元将通过增加对联硕自动化的资金投入，用于建设惠州工业自动化高端设备R&D及生产基地，4000万元用于补充海伦哲的营运资金，其余1000万元用于支付资产重组整合及中介代理费用。记者注意到，联硕自动化是一家为客户提供智能制造解决方案和服务的供应商，主要从事各种工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备的研发、生产和销售。公司主要产品包括各种工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备。

2012年至2014年，联硕自动化未经审计的营业收入分别为275.9万元、1520.62万元和3809.08万元，未经审计的净利润分别为-508.94万元、6.172亿元和598.44万元。

截至2014年12月31日，联硕自动化全体股东权益未经审计的账面价值为人民币6205.48万元，预计增值率为318.98%。

交易双方还约定了业绩承诺:2015年至2018年，联硕自动化扣除后的净利润分别不低于2100万元、3000万元、4000万元和5200万元。如果联硕自动化实际实现的净利润低于上述承诺，杨亚和联硕自动化其他原股东将按照《利润预测补偿协议》的规定进行补偿。

茂硕电源提前离开

记者注意到，早在去年1月，另一家上市公司茂硕电力就投资了联硕自动化。然而，去年11月，茂硕动力以人民币24，947，400元的价格转让了其在联硕自动化的股份。

去年1月，茂硕动力通过增资和股权转让，以人民币2078.95万元收购了联硕自动化20.79%的股权。在当时的公告中，茂硕动力表示，投资联硕设备将有助于公司经营利润的稳定增长，对公司的长远发展和战略布局产生积极影响。

然而，去年11月，杨亚根据20%的投资收益，以2494.74万元人民币的价格，从茂硕电源回购了联硕自动化20.79%的股权。

对于茂硕电力来说，这笔交易似乎并没有受到影响。然而，似乎毛硕力“左”的有点早。

根据海伦哲收购联硕自动化的交易价格，茂硕动力原持有的20.79%股权的相应转让价格约为5404.5万元，比去年年底茂硕动力的转让价格高出2909.76万元。这对于茂硕动力来说是一个不小的数字。记者注意到，茂硕电源近年来的经营状况并不理想，2014年公司亏损4785.94万元。