中石化发行64亿美元债券 主要用于债务调整及海外项目

本篇文章710字，读完约2分钟

昨日，记者从中石化获悉，4月22日，中石化成功发行了规模相当于64亿美元的双币种固定利率债券，其中包括48亿美元和15亿欧元，涵盖3年期、5年期、7年期、10年期和30年期五个期限品种，综合融资成本率约为2.55%。此次发行是亚洲公司有史以来最大规模的美元/欧元双币种债券发行，创下了欧洲债券市场亚洲公司最低发行利率的纪录。所有年度发行利率都是2014年以来中国企业在国际债券市场的最低水平。

中石化发言人鲁大鹏表示，这些资金主要用于企业债务重组和海外项目。

根据数据提供商dealogic的数据，中国国有企业中石化集团去年11月的融资额为80亿美元，仅次于阿里巴巴集团和中国银行去年11月的融资额65亿美元。

此次发行的战略选择是在定价的前一天欧洲下午宣布交易，这给了欧洲、美国和世界的投资者充足的时间来研究公司的信用故事，并使交易获得超过220亿美元的高质量订单。成功再发行使公司在不同货币的债券资本市场建立了新的基准，拓宽了公司的融资渠道和投资者基础，改善了公司在国际市场的信用曲线。

债券预计将于4月28日交付。

评级机构穆迪(Moody's)表示，原油价格下跌将导致中石化利润大幅下降，信用评级下降。然而，中石化的业务非常多元化，资本支出相对保守，现金流非常强劲，这将有助于中石化保持现有评级。

此外，中石化在其石油产品销售业务中引入了私人资本。截至目前，已有25位投资者向销售公司支付了相应的增资价格，总额为人民币1050.44亿元。这次投资极大地丰富了公司的资本实力，为后续发展奠定了良好的基础。

因此，穆迪预计，私人资本的参与可以缓解集团的融资压力，使其能够将投资重点放在具有战略重要性的上游业务上。