大通燃气5亿加码主营员工7200万认购定增股份

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大同燃气(报价000593，咨询)(000593，前收盘价8.43元)4月20日宣布，公司计划非公开发行8542万股，发行价格不低于7.2元/股，募集资金上限为6.15亿元。拟利用募集资金5.65亿元，收购京能天然气88%的股权和洛江天然气88%的股权。该公司的股票将于4月20日恢复交易。《国家商报》记者注意到，本次交易对手AVIC信托于2014年4月收购上述两家目标公司的原股东闵龙岗时，京能天然气和洛江天然气88%股权的相应交易价格分别为4.10亿元和8，813万元，AVIC信托一年后易手，根据协议计划，最多可获利1.15亿元。

同时，公司控股股东大同集团认购不低于45%的股份，认购3869万股；、李朝波、陈分别认购1281万股、1110万股、1281万股；大同燃气董事、监事、高级管理人员、业务骨干及其他员工拟通过设立大同燃气员工持股计划参与认购不超过1000万股的股份，认购金额不超过7200万元，占已发行股本总额的2.74%。各发行人认购后，本公司本次非公开发行仍有剩余股份，由大同集团认购。发行完成后，大同集团持有40.23%的股份，是控股股东；李占通仍然是公司的实际控制人。

据该公司称，这笔交易将有助于该公司加快向城市管道气田的过渡。未来，公司计划通过购买优质燃气资产，进一步提高燃气业务发展水平，改善燃气业务布局。

记者注意到，公司收购目标的总转让价格预计为5.65亿元，与交易对手AVIC信托约定目标价格的调整方式为:如果资产购买方在2015年7月8日前(含当日)完成协议约定的支付时间，目标资产的购买价格为5.65亿元；如果支付时间为2015年7月9日至2015年9月8日(含)，标的资产购买价格将调整为5.89亿元；如果支付时间为2015年9月9日至2015年11月8日(含)，标的资产购买价格将调整为6.01亿元；如果付款时间晚于2015年11月9日(含)，标的资产的购买价格将调整为6.13亿元。

截至2014年12月31日，京能天然气和洛江天然气88%股权的估计价值分别约为4.5亿元和1.15亿元。2014年4月，AVIC信托分别收购上述两家公司88%的股权，交易价格分别为4.1亿元和8813万元。也就是说，在一年多的时间里，如果按照标的资产的最高购买价格计算，AVIC信托可以通过转售获得高达1.15亿元的收益。