华夏银行拟发优先股募200亿补充资本

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华夏银行(报价600015，咨询)(600015，收盘价17.16元)今天宣布，公司计划发行不超过2亿股优先股，募集不超过200亿元，全部用于补充公司其他一级资本。值得一提的是，华夏银行对优先股没有转售条款。

截至2014年底，华夏银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.49%、8.49%和11.03%。发行后，华夏银行一级资本充足率和资本充足率将分别提高至10.16%和12.69%。

根据发行计划，华夏银行的优先股将以非公开方式发行。首次发行数量不得少于批准发行总量的50%，剩余数量应在24个月内发行。

此外，华夏银行发行的优先股采用可分阶段调整的股息率。票面股息收益率由基准利率和固定溢价组成。经股东大会批准，华夏银行有权在任何情况下取消部分或全部优先股股息支付，不构成违约事件。公司可以自由处置取消股息的收益来支付其他到期债务。

此外，当华夏银行核心一级资本充足率降至5.125%(或以下)时，公司有权在未征得优先股股东同意的情况下，按照总面值将全部或部分已发行和现有优先股转换为普通股；同时，当华夏银行二级资本工具触发事件发生时，本公司有权在未征得优先股股东同意的情况下，将所有已发行和现有的优先股按总面值转换为普通股。初始强制转换价格为14元/股。