广发证券H股上市募资280亿港元 加速国际化增兵互联网

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广发证券h股(报价000776，咨询)10日在HKEx主板成功上市，成为香港最大的国内证券公司ipo。广发证券在香港首次公开募股筹集的资金总额目前接近280亿港元；如果行使超额配售选择权，其总筹资规模预计将超过320亿港元。广发证券董事长孙淑明表示，在香港上市是公司业务发展的里程碑，标志着广发证券将站在一个全新的起点，见证行业新一轮的快速发展。

A+h布局有助于国际平台建设

业内人士认为，广发证券完成a股+h股布局，将有助于广发证券更好地撬动资本市场，发展国际金融平台，向国际化战略迈出实质性一步。广发证券在香港上市后，将根据客户跨境业务需求，紧紧围绕中国元素，全面推进各业务板块的国际化布局，提升公司国际品牌影响力，在海外市场建立国内券商领先地位。

广发证券的国际化已经开始多年。据悉，广发证券已在香港、欧洲和北美部署。根据广发证券的招股说明书，公司将重点增加在中国富人聚集的国家和/或地区的海外财富管理业务的投资，增加对海外并购、投资管理、交易和机构客户服务的投资，抓住机遇进行战略投资，打造新的业务平台。

具体来说，广发证券未来将努力打造国际金融资产交易平台，扩大金融资产交易规模:一是积极实施国内外汇、贵金属、大宗商品等业务资格；二是整合大型销售和交易团队(包括自营投资)，以广发期货、广发控股香港和伦敦为平台，实施业务开放运营和矩阵管理。为此，可以系统地引进成熟的海外团队，并给予市场导向的激励机制。在广发期货的基础上，我们将丰富英国公司海外商品清算、结算和经纪业务的功能，整合销售交易和香港公司的资源，为公司搭建全球商品业务平台，发展境内外销售交易和套利业务，不断扩大金融资产交易规模。

根据年报数据，截至2014年12月31日，广发证券总资产达到2401亿元，增长104.60%；2014年，营业收入133.95亿元，增长63.20%，净利润50.23亿元，增长78.58%。值得一提的是，2014年广发证券投资银行业务实现了跨越式增长，实现营业收入16.98亿元，大幅增长365.96%；全年首次公开发行主承销商14家，主承销商143.61亿元，居行业首位；目前有38个a股ipo待决项目，居行业首位；2014年，公司还担任了55家在新三板上市公司的保荐经纪人。

筹集的资金有一半投资于财富管理业务

根据招股说明书，广发证券计划利用全球发行约50%的净收益发展理财业务，主要方向是发展融资融券业务，战略性建设互联网金融平台和理财平台，不断提高客户渗透率，进一步巩固其在该业务领域的领先地位。

作为国内证券业互联网金融创新的先驱，广发证券已经开始布局互联网金融。据悉，自2012年以来，广发证券提出了发展互联网金融的主要战略，建立了行业领先的互联网金融平台，并通过该平台发展了大众市场客户。除了官方网站作为其信息门户，它还建立了五大互联网金融终端:手机证券、网上交易金融终端、页面交易平台、官方微信和易淘金网站。

目前，广发证券是业内第一个实现7x24小时实时“必须回答系统”的公司，该系统连接了五大互联网金融终端。该系统整合了公司的客户经理和投资顾问资源，将他们从线下连接到网上，有效地解决了在线客户的投资和业务咨询问题。这些交易平台有利于广发证券摆脱传统经纪业务部门的实物空限制，不断扩大客户群。广发证券网上自助开户占当月开户总数的比例从2014年1月的0.45%上升至2014年12月的74.1%。

在发展战略上，广发证券从多角度运用“互联网+”的思维，重视互联网在商业中的应用。目前，广发证券已经实现了移动证券在移动端为客户提供专业交易和自助理财功能；网上交易金融终端和页面交易平台可以在pc端为客户提供专业的交易服务；官方微信为客户提供实时信息服务和互动咨询；易淘金潮网站为客户提供了一个针对公司和第三方理财产品的自助互联网平台。

截至2014年12月31日，通过互联网金融布局，广发证券拥有约400万移动证券用户，约270万在线交易金融终端和页面交易平台，约110万官方微信用户。2014年12月，电子黄金电子商务网站日均访问量约为120万次。截至去年底，广发证券旗下的广发基金通过网上交易累计客户超过450万，留存客户资产297亿元。