15亿元收购高升科技 蓝鼎控股布局云服务领域

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登陆控股(报价000971，咨询)于4月7日晚宣布重组计划，计划通过发行股票和支付现金的方式购买高盛科技100%的股权，总交易价格为人民币15亿元。交易完成后，公司将进入云基础服务行业。

高溢价收购

根据公告，登陆控股拟向俞平、翁源、徐磊、颜东、赵春华五位自然人股东发行股份，以现金购买其持有的高盛科技100%的股权，其中60%的交易对价以发行股份支付，40%以现金支付。发行价格为8.56元/股，通过购买资产发行的股份总数为1.05亿股。

同时，公司计划以每股8.83元的价格向宇驰瑞德非公开发行股份，发行股份不超过4246.89万股，募集配套资金不超过3.75亿元。所有募集的配套资金用于支付本次交易扣除代理费后的现金对价，剩余约2.4亿元现金对价将由公司自筹资金支付。

上述五位自然人股东承诺，高盛科技2015年至2017年扣除非经常性损益后的累计净利润不低于3.3亿元，高盛科技2015年扣除非经常性损益后的净利润不低于7700万元。

值得注意的是，高盛科技未经审计的所有者权益账面价值为6692.28万元，估计价值为15亿元，增值率为2141.72%。对此，登陆控股在方案中表示，评价的附加值相对较大，主要是因为企业收入持续增长，这体现在信息传输和计算机服务业整体发展良好，以及高盛科技的技术优势、客户优势、资源优势和营销优势。数据显示，高盛科技2014年实现营业收入2.96亿元，归属于母公司所有者的净利润为4513.42万元。

扩大主营业务

自上市以来，登陆控股主要从事纺织品的生产和销售。从那以后，该公司也一直参与房地产开发业务。2014年11月，德泽时嘉获得安徽登陆控股集团有限公司持有的登陆产业100%股权..魏振宇成为公司新的实际控制人。

目前，登陆控股的主要产品包括毛毯、呢绒、色织面料和棉纱。近年来，由于羊毛、棉花等原辅材料价格的不断波动，以及劳动力成本的不断上升，给公司的生产经营带来了巨大的压力。不过，此次交易后，该公司将进入具有良好市场前景的云基础服务行业。

高盛技术的主要收入来源是内容分发网络业务(cdn)、互联网数据中心业务(idc)和“云评估+云监控+云加速”一站式性能应用程序性能监控和管理服务(apm)。目前，高盛科技服务于200多个客户，是市场上同类公司中客户覆盖面最广的公司之一。特别是在网络游戏和流媒体行业，市场上的知名公司都与高盛科技签订了长期服务合同。高盛科技也是中国idc和cdn行业的主要竞争对手之一。该公司拥有整个网络的国际数据中心资质，拥有70个机房和4000g带宽的国际数据中心布局。

登陆控股表示，通过收购高盛科技，其将把主要业务扩展至idc、cdn等云基础服务，这将开发新业务，增强其盈利能力和可持续发展能力。