溢价21倍并购高升科技 蓝鼎控股转战云计算

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蓝鼎控股(报价000971，咨询)，其主要纺织业务供不应求，抛出了一个时尚的重组计划，今天。公司计划以“固定收益加现金”的形式收购云基础设施服务提供商吉林高盛科技有限公司(“高盛科技”)100%的股权。成交价为15亿元，预计增值率高达2141.72%。重组后，公司将从传统的纺织行业扩展到云基础服务行业，如具有良好市场前景的idc(互联网数据中心)和cdn(内容分发网络)。

具体方案是固定增加和现金对价分别占交易总额的60%和40%。其中，公司计划向俞平、翁源、徐磊、颜东、赵春华五位自然人股东发行1.05亿股，每股8.56元；同时，公司计划以每股8.83元的价格向新任实际控制人魏振宇持有的宇驰瑞德投资不超过4246.89万股，并筹集不超过3.75亿元的现金对价。

据初步评估，截至2014年12月31日，高盛科技100%股权收益法估值为15亿元，增值率高达2141.72%。该公司解释说，高附加值的主要原因是信息传输和计算机服务行业的整体发展是好的；同时，高盛科技在技术、客户、资源和营销方面具有优势。

据披露，高盛科技成立于2006年3月22日。它是一家从事idc、cdn和apm服务的云基础服务提供商，可以为各类客户提供云存储、云计算和云服务。其增值服务涵盖云计算、云服务、数据安全以及源自idc和cdn服务的大数据分析。高盛科技已经建立了比较完整的idc运营管理体系，并与三大运营商和几家互联网企业签订了idc机房合作协议。原股东承诺高盛科技2015年至2017年累计净利润不低于3.3亿元，高盛科技2015年净利润不低于7700万元。

事实上，当公司的控制人去年底更换时，外界已经预计到了资产的注入。由于登陆控股目前主营业务为纺织行业，近年来经营状况不佳，2013年和2014年净利润分别为-1542.06万元和410.16万元。2014年11月底，德泽时嘉从登陆集团手中接过公司的控股权，魏振宇成为新的实际控制人。魏振宇进入办公室为公司打开了一个新的想象空间。根据公开信息，魏振宇控制或联合了更多行业，主要集中在两个业务领域:数据服务和媒体文化运营。据分析，目前德泽家族的业务地图中没有合适的注入资产，更有可能寻找体外资产与上市公司进行整合。通过此次重组，公司将在保持原有业务正常发展的同时进入idc和云计算行业，发展新业务，提高盈利能力和可持续发展能力。

在持股比例方面，本次交易前，魏振宇通过登陆实业间接持有公司29.90%的股权。交易完成后，魏振宇将通过置地实业和宇驰里德投资间接持有公司29.47%的股权，并继续担任公司的实际控制人。