稳健发展 转型加快

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一友

2014年是中国银行业创新、转型和升级的一年。行业整体业务形势稳定好转，atm设备市场继续繁荣发展。与此同时，互联网金融如雨后春笋般涌现，民营银行破冰而出，金融监管改革步伐加快，本土化和智能化趋势更加明显，产业结构进一步调整和优化。

中国自动取款机市场稳步发展

人均拥有量显著增加

根据央行2015年2月发布的《2014年第四季度支付系统运行概况》，截至2014年底，全国联网atm设备数量为614，900台，比去年年底的520，000台增加了94，900台，同比增长18.25%，比2013年的25.12%略有下降。根据2013年底最新的总人口13.61亿，2014年中国每百万人自动取款机数量约为452台，明显高于2013年的约384台，银行卡支付受理环境进一步改善。

从央行2002年至2014年的统计报告来看，中国市场的atm设备数量一直在稳步上升。中国atm市场在经历了2008年前后的爆炸式增长后，进入了以旧换新的稳定增长期，总体变化曲线与中国宏观经济趋势和银行业发展趋势基本一致。

根据英国零售银行研究和咨询公司rbr发布的《2019年全球自动取款机市场及预测报告》，预计2019年全球自动取款机数量将达到400万台，亚太地区将成为最大、增长最快的地区。作为世界上新装置数量最多的国家，中国有望在未来几年继续主导全球atm市场的扩张。

五大银行的采购占不到50%

农村市场保持快速增长

根据2014年中国各大银行的采购统计，各大国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行等金融机构共采购了约97，200套自动柜员机设备，较2013年的约85，600套增加了约13.45%。购买量有所回升，但仍未达到2012年约10.07万台的水平。

在各大银行的采购数据中，五大银行、农村信用社和邮政商店是主要的采购力量。五大银行的总购买量占46.85%，但明显低于2012年的64%和2013年的58.1%，首次跌破50%。随着多年的大量收购，五大银行的发展相对稳定。预计未来五年，五大银行自动柜员机购买量不会有突破性增长，购买比例将继续下降。

相反，农村信贷、农村商业系统、邮政等泛农业金融机构在自助渠道建设方面保持了高速增长态势。2014年，主要农村信用社和农村商业银行约占中国atm市场的23.35%，购买量约为22，680台。邮政储蓄银行占购买总额的10.09%，比去年的4.64%增长了一倍多。随着国家政策的推进和普惠金融的发展，未来几年农村市场对自助设备的投资将继续增加，设备的比重也将继续增加。

2014年，主要由于部分银行对社区银行和智能银行的战略布局，部分股份制银行的atm设备购买量出现突破性增长。例如，中信银行(601998，股吧)2014年的设备增长率超过700%，民生银行(600016，股吧)超过90%。

就atm设备类别而言，存取款机继续占据市场的主流地位，占70%以上，达到72.17%。2014年自动取款机的总销量已经下降到27，000台。可以预见，综合存取款机取代自动柜员机成为银行采购设备主流模式的趋势是不可逆转的。

国产品牌的市场份额超过一半

日本品牌仍然很强大

2014年，国内atm市场的竞争格局发生了变化。市场上主要的atm设备供应商包括广电快递(002152，古巴)、日立、怡化、迪宝、奥基、皇家银行、东方通信(600776，古巴)、ncr、恒银、钟超科宝等。根据2014年各厂商的市场销售排名，前五名分别是:广电快递、日立、怡化、迪宝和奥基，前五名分别是:广电快递、皇家银行、东方通(300379、古巴)信、恒银和钟超科宝。

其中，广电快运年销量25850台，约占26.61%，同比增长29.67%，连续第七年位居中国atm市场首位；排名第二的日立公司2014年共售出16370台设备，约占16.85%；怡化销售设备11220台，约占11.54%；迪宝和奥基分别销售了6520台设备(约占6.71%)和6440台设备(约占6.63%)，年销售额排名第四和第五，略有差距。

总体而言，2014年前五大品牌的销售额占市场总量的68.34%。其中，广电快递、日立和怡化自2012年以来年销量排名前三，2014年这三个市场的销量约占55%，表明行业竞争仍比较集中。其次，随着国内金融机构对集成存取款机的需求不断增加，集成存取款机的销量对制造商市场份额的贡献也越来越明显，掌握集成存取款机核心技术的制造商(如广电快递、日立)继续保持领先。此外，在中国、日本和欧美三大阵营中，日本品牌依然强势，前五名厂商中有三家是日本品牌(或中日合资品牌)，领先国内和欧美阵营。在过去的四年里，欧美品牌的市场份额一直在持续萎缩。2010年，三家欧美制造商(ncr、迪宝和德力多富)的份额约为32.70%，到2014年已降至约14.14%。其中，2013年，ncr在销量排行榜上排名第四，市场份额约为9.19%，2014年回落至第八位，销量约占4.56%。在三大阵营的竞争格局中，最重要的一点是2014年国内品牌发展迅速，首次占到一半以上(约50.47%)，国内厂商包括广电快递、恒银、神州数码、新达通等都较2013年有明显增长。预计在国家逐渐重视金融信息安全和相关政策陆续出台的环境下，本地化替代将进一步扩大。

本地化进程明显加快

智能银行的迅猛发展

2014年，中国atm市场整体运行相对稳定，在本土化进程、智能银行推广和普惠金融发展中出现了一些新特点。

随着金融信息系统的发展和信息集中化、规模化的趋势，金融业对信息处理的依赖性越来越大，金融信息系统安全的重要性更加突出。2014年9月，中国银行业监督管理委员会发布《关于加强银行业网络安全和信息化建设的第39号文件》，明确要求到2019年，银行业金融机构安全可控的信息技术应用不低于75%。2014年，银监会还发布了第317号文件《促进安全可控信息技术在银行业应用的指引》。信息安全已经成为金融业市场发展的一个硬性指标。据调查，目前，除了国内制造商广电快递，国内制造商使用的机芯大部分是进口机芯。尤其是crs(综合存取款机)，日本运动仍然占据绝对优势。为了推动安全可控信息技术的应用，神州数码与国内其他厂商已于2015年开始就“核心技术”展开合作。预计未来几年，凭借crs进口关税调整的优势，拥有完全独立核心技术的国内制造商将迎来新的发展机遇。

另一方面，2014年智能银行发展迅速，各大银行推出了各具特色的智能银行。其中，大型国有银行在2014年完成了智能银行的布局，主要关注旗舰店模式，提升客户体验，凸显大银行地位；股份制商业银行主要通过智能设备在智能银行建设中的应用，提供个性化、多元化的金融社区服务；对于区域银行、城市商业银行和农村商业银行来说，智能银行的建立将增加客户忠诚度。

智能银行最具代表性的智能设备是vtm(远程智能视频银行)，它在2014年进入了爆炸式增长期。与国内厂商在atm行业的发展趋势不同，在中外厂商处于同一起跑线的vtm领域，国内厂商从一开始就占据绝对的领先地位。2014年，全球vtm仍处于试点热潮阶段，但部分中资银行率先进入批量应用阶段，国内制造商已在国内和国际市场(包括土耳其、德国等国家)实现了批量应用。预计2015年中国vtm市场将进一步高速发展，并将继续推进银行智能化转型升级。

金融服务外包向高端专业的转型

武装护卫布局是产业链的关键

随着信息技术的深入发展，云计算、大数据和移动互联网的发展和应用极大地拓展了金融服务的广度和深度，改变了金融服务外包业务的结构。2014年，中国金融服务外包已经覆盖金融业的各个领域，业务类型从低端业务发展到更加复杂、核心和高端的业务，形成了相对完整的金融外包服务产业链。

目前，自助渠道的运营主要包括运营和维护管理(维护等)。)，运营管理(网络建设和管理，设备租赁等。)，现金管理(现金清算、现金清算、资金管理、现金预测等。)、安全管理(视频监控、密码锁)等。随着银行向高附加值业务转型，越来越多的银行要求更安全、更一体化的自助渠道和全面的外包服务。目前，国内服务提供商已经开始在这方面进行探索，专业的金融外包服务提供商在广州等城市已经高度成熟。

另一方面，我国金融押运企业普遍存在着运行机制不完善、管理上沿袭行政手段、内部竞争激励机制不完善等问题。，这早已不适合现代金融服务外包的发展。2014年，金融押运企业开始进行市场化重组，一些金融外包服务商(如广电银通等)也加入进来。)正在率先加快中国武装护卫高端服务业的布局，进一步推进金融外包服务业务的拓展和平台建设。

2015年，全球经济的不确定性和复杂性日益增加，中国的经济结构和发展模式也将发生深刻变化。随着中国经济由高速增长向中高速增长新常态转变，稳定增长率将成为银行业的长期趋势。适应银行业改革，转变发展方式是明智的战略选择。中国atm行业将继续释放自主创新的智慧潜能，进一步推动中国银行业转型升级。