上实发展定增募60亿 加码房地产产业链

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SIIC发展(报价600748，咨询)今天宣布，公司计划以每股11.7元的价格增加不超过5.13亿元的股份，筹集不超过60亿元的资金收购上投控股100%的股权，龙创节能约42%的股权，并投资房地产项目。

根据公告，本次发行对象为尚投资产、曹、尚银基金、资本、中信证券(报价600030，咨询)、上海大真、长城资产、蓝巨人产业、中融。其中，曹拟以龙创节能918万股现金认购非公开发行股份，其他特定投资者以现金认购。《商业日报》记者注意到，SIIC发展此次增加的现金认购规模未超过58.6亿元，其中34亿元用于收购上投控股100%的股权，3亿元用于收购龙创节能42.3549%的股权，19.6亿元用于青岛国际啤酒城二期和三期改造，其余2亿元用于偿还银行贷款和补充龙创节能营运资金。

值得注意的是，上投控股是SIIC发展的关联方上海上实的全资子公司，收购上投控股100%的股权是SIIC集团为履行避免横向竞争的承诺而采取的房地产优势资源整合措施。龙创节能致力于提高建筑能效，为客户提供全面的节能解决方案，如合同能源管理、清洁能源、暖通空调空空调设备、高效制冷和供热系统、分布式能源站、高效配电和储能、建筑自动控制系统以及能源监控服务。

SIIC发展表示，公司可以通过与龙创节能建筑智能节能业务相结合，共享市场资源，产生协同效应，提高上市公司房地产业务的经济附加值，进一步提升公司盈利能力，提高股东回报。

此外，青岛国际啤酒城二期和三期改造项目将加快公司核心项目的开发和销售，增加公司货币资本流入，提升公司资本规模，降低资产负债率，改善财务结构，降低债务风险，为后续债务融资提供//////0/担保，为公司健康稳定发展奠定坚实基础。在SIIC集团的大力支持下，SIIC发展将通过引进能够为公司提供发展动力、有助于公司未来可持续发展的机构投资者，获得多元化的资源。