海航投资拟募资120亿 收购金融和医疗企业

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HNA投资(报价000616，咨询)(000616，此前收盘价为4.77元)，已停牌4个多月，今日发布股票发行计划。公司计划向不超过10家特定投资者发行股票，包括公司控股股东HNA资本集团有限公司(以下简称HNA资本)，募集资金总额不超过120亿元。同时，HNA投资将于2015年4月17日恢复交易。

《全国商报》记者注意到，在当前a股牛市中，HNA的子公司频繁启动再融资计划，资产整合呈现加速迹象。继天津海运(报价600751，咨询)和海航空(报价600221，咨询)之后，海航投资的固定资金将主要用于收购渤海信托。

根据发行计划，本次发行的a股数量不超过30.38亿股，预计募集资金总额不超过120亿元。公司控股股东HNA资本以现金认购，持有华安保险12.5%的股权，认购金额不低于42亿元。

根据公告，拟发行价格不低于3.95元/股，其他发行人除HNA资本外均以现金认购。募集资金拟用于收购渤海信托32.43%的股权、华安保险19.643%的股权、新生医疗100%的股权，并通过增资补充营运资金。募集资金投资金额分别为35.33亿元、23.00亿元、29.25亿元和32.43亿元。

数据显示，HNA资本是海航集团金融服务业的主要管理平台。作为一项长期发展计划，为了加快海航集团的产融结合，海航集团计划将公司打造成为一个金融投资平台。本次非公开募集资金拟增加渤海信托的资本，收购华安保险19.643%的股权，符合HNA投资的长远发展战略，也符合公司业务转型的需要。

此外，新生医疗拥有的主要资产为位于北京市朝阳区东四环南路53号的于海广场1号楼、5号楼、6号楼和7号楼的房产。公司收购新生医疗的目的是为了将来在这个平台上从事医疗行业的投资业务。在不久的将来，通过为医疗机构提供租赁物业服务，可以获得长期稳定的租金回报；通过引入医疗机构落户，可以提高于海广场租赁物业的价值。HNA投资的愿景是将医疗和养老产业结合起来，打造一个大型健康产业平台。通过投资金融和健康产业项目，公司将完成从单一房地产开发企业向以房地产、金融和产业投资为主营业务的上市公司的战略转型。

根据本次发行股份的上限，HNA资本认购股份不少于10.63亿股(认购金额不少于42亿元)。发行后，HNA资本的持股比例将从19.98%提高到30%以上，仍将是公司的控股股东，但将引发要约收购义务。

值得一提的是，继天津海运之后，海航空相继推出了120亿元和240亿元的大规模再融资计划，海航投资也以120亿元的固定增幅启动，这使得海航系统整体再融资等资本运营频率近年来迅速增加，海航系统融资金额累计达到480亿元。更让人期待的是，渤海租赁(报价000415，咨询)、Xi民生(报价00564，咨询)、伊势股份(报价00796，咨询)等许多上市公司暂停交易，计划非公开发行。